Es gibt viele Gründe, sich frühzeitig und intensiv mit M&A auseinanderzusetzen:

Die einen suchen perspektivisch einen Nachfolger für ihr Unternehmen, bei anderen gehen gemeinsame Gesellschafter getrennte Wege, wieder andere planen, Investoren aufzunehmen und manche möchten einfach „ein paar Chips vom Tisch nehmen“, also den im Unternehmen gebundenen Wert zumindest teilweise realisieren. M&A im Bezug auf Softwareunternehmen ist sehr speziell und unterscheidet sich in vielen Punkten von herkömmlichen Transaktionen: Rechte, Open Source, Walking Assets und die Wertermittlung von Wachstumsunternehmen sind einige davon.

Die Geschäftsführer der northwise sind selbst Gründer und spätere Verkäufer eines erfolgreich überregional tätigen Softwarehauses, wir können daher solche Projekte besonders gut einschätzen und beraten. Seit 2016 arbeiten wir mit Eigentümern und Managern von Softwarehäusern auf der einen Seite, aber auch mit Erwerber auf der anderen Seite in deren Software-M&A-Projekten.

Themen und behandelte Fragestellungen:

Einführung in Unternehmensverkäufe

• Der M&A Markt in Deutschland und international

• Auslöser und Ziele von M&A
• Welche Käufer gibt es im Markt und wie finde ich sie?
• Ablauf und Vorteile Auktionsverfahren vs. Exklusivität

Typischer Transaktionsprozess in Phasen

• Vorbereitende Maßnahmen
• Zeitlicher Ablauf, Phasen und Dokumente
• Rollen im Transaktionsprozess
• Checkliste für wertsteigernde/mindernde Faktoren, Dealkiller, Hindernisse und Erfolgsfaktoren

Due Diligence

• Aufbau und Need-to-knows bei Datenräumen
• Bestandteile einer Due Diligence: Legal, Finance, Tax, HR
• Auswirkungen der DD-Findings auf das Verkaufsergebnis

• Rechtliche VertragsgestaltungTransaktionsarten
• Aufbau eines Stock Purchase Agreements
• Verhandlungsebene Anwalt / Anwalt
• Wichtige Vertragsbestandteile für Technologieunternehmen

Unternehmensbewertung von Wachstumsunternehmen

• Schlüsselfaktoren der Bewertung
• Bewertung von Start-ups
• Phasen und Player in der Wachstumsfinanzierung

Verhandeln – Taktiken, Do’s und Do Not’s

Nach dem Closing

• PMI
• Persönliche Learnings aus dem Verkauf

Viele unserer Klienten bevorzugen es, anonym zu bleiben oder möchten keine Zeit mit Reisen verschwenden. Deshalb finden unsere Seminare anonym und remote statt.

Alexander Eck

Als Gründer und CEO eines später namhaften überregionalen Microsoft CRM-Dienstleisters, der 2011 durch einen strategischen US-Käufer erworben wurde, hat er die Entwicklung von Partnerunternehmen auf Verkäuferseite vom Wachstum bis zum Exit hautnah am eigenen Leibe erlebt und geführt. Mt Abschluss der Post Merger Integration für die Käuferseite machte sich Alexander Eck als Tech-M&A-Advisor erneut selbständig, beschäftigt sich mit der strategischen Wertentwicklung von IT-Unternehmen, berät in Verkäufen und Käufen und ist als Beirat und Gesellschafter in verschiedenen IT-Dienstleistern engagiert.